Со следующей недели Microsoft, Google, Amazon и Oracle будут находиться под прямым надзором британских регуляторов после того, как Министерство финансов признало четыре крупнейшие американские технологические группы критически важными поставщиками услуг для британского сектора финансовых услуг. Министерство заявило, что применяет «целенаправленный и соразмерный подход» и что со временем в список могут быть включены и другие компании, «если это будет необходимо для защиты устойчивости Великобритании».

Сообщается, что эта мера направлена на повышение устойчивости финансовых компаний за счёт снижения риска масштабных сбоев в результате кибератак или технологических перебоев. «Поскольку банки, страховые компании и инфраструктуры финансовых рынков всё больше зависят от облачных сервисов, сбой у крупного поставщика может одновременно затронуть множество компаний, потенциально влияя на услуги, от которых зависят клиенты», — указано в заявлении правительства Великобритании, опубликованном в пятницу, о чём сообщило агентство Reuters.

Решением британского правительства статус критически важных сторонних организаций с 13 июля присвоен Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Cloud EMEA Ltd, Amazon Web Services EMEA SARL и Oracle Corporation UK Ltd. Надзор ними будет осуществляться Банком Англии (BoE) совместно с Управлением пруденциального регулирования (PRA) и Управлением по финансовому регулированию и надзору (FCA).

Право определять компании, предоставляющие жизненно важные услуги финансовому сектору Великобритании, как «критически важных третьих лиц», Министерство финансов Великобритании имеет с января 2025 года. Этот режим позволяет регуляторам предъявлять к поставщикам облачных услуг и ИИ-моделей более жёсткие требования по поводу раскрытия информации, включая проведение ежегодной самооценки и регулярное «сценарное тестирование» своей способности предоставлять критически важные услуги во время серьёзных сбоев, а также необходимость сообщать о крупных инцидентах.

Источник изображения: Chanel Chomse/unsplash.com

Рэйчел Блейк (Rachel Blake), экономический секретарь Казначейства Великобритании, заявила: «Эти определения помогут обеспечить устойчивость критически важных услуг, на которые полагаются финансовые компании, защищая потребителей и предприятия и поддерживая рост экономики в целом», пишет The Financial Times. Вместе с тем финансовые компании по-прежнему будут нести ответственность за управление рисками, возникающими в связи с их сторонними поставщиками. Надзор регуляторов за поставщиками ИТ-сервисов будет ограничен системными услугами, которые они предоставляют сектору.

Регуляторы обеспокоены тем, в какой мере финансовые компании зависят от услуг, предоставляемых на аутсорсинге небольшим числом технологических гигантов, в том числе в области облачных вычислений, хранения данных и ИИ-моделей. Согласно исследованию, проведенному Банком Англии и FCA два года назад, на три крупнейшие группы компаний, предоставляющие ИТ-услуги — Amazon, Google и Microsoft — приходилось 73 % услуг облачных вычислений, предоставляемых британским финансовым компаниям.

Обеспокоенность по этому вопросу усилилась после конфликта Anthropic с администрацией президента США и последующим запретом предоставлять европейским компаниям доступ к своим самым продвинутым моделям Fable 5 и Mythos 5. Подход Великобритании заметно отличается от ЕС, выбравшего в ноябре прошлого года целых 19 поставщиков ИТ-услуг для прямого надзора со стороны регуляторов блока, включая Bloomberg, Accenture, IBM, NTT Data, SAP и Tata Consultancy Services.

Депутаты парламента начали настаивать на том, чтобы минфин начал включать такие компании в свой список после прошлогоднего сбоя в облачном бизнесе Amazon, который лишил британцев доступа к некоторым банковским услугам и вызвал проблемы в работе налоговой службы Королевства. Комментируя решение правительства, Amazon, Microsoft, Google и Oracle заявили о своей приверженности обеспечению устойчивости финансовой системы Великобритании и готовности соблюдать требования усиленного надзора со стороны британских регуляторов.

Компания Oracle тратит сотни миллиардов долларов на ЦОД для компаний вроде OpenAI, но теперь ей пришлось признать, что эти инвестиции могут никогда не окупиться. В отчётности, опубликованной в прошлом месяце, она назвала возможные факторы риска, сообщает The Register.

Утверждается, что для развития Oracle Cloud Infrastructure (OCI) требуется увеличение вычислительных мощностей, а для этого приходится нести большие капитальные и операционные расходы на расширение имеющихся ЦОД и их создание в новых регионах. Инвестиции связаны с долгосрочными обязательствами в отношении инфраструктуры и мощностей ЦОД. В отличие от тройки крупнейших облачных гигантов, Oracle нередко арендует их у партнёров, например, Crusoe.

Хотя в документации Oracle прямо не упоминается OpenAI, именно с этой компанией и её главой Сэмом Альтманом (Sam Altman) связывается успех Oracle как поставщика ИИ-инфраструктуры. В начале 2025 года компания присоединилась к OpenAI, SoftBank и MGX для реализации инициативы Stargate, с общей стоимостью около $500 млрд. Oracle обязалась предоставить OpenAI в рамках долгосрочного соглашения вычислительные мощности на $300 млрд в течение пяти лет. В частности, Oracle управляет флагманским объектом OpenAI в Абилине (Abilene) в Техасе. Кроме того, имеются обязательства на $155 млрд в отношении других клиентов.

Источник изображения: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

В результате Oracle оказалась в сложном положении. Если она недооценит спрос, то может потерять клиентов, которые обратятся к конкурентам. С другой стороны, переоценка спроса в случае, если кто-то из клиентов не сможет оплачивать аренду, приведёт к тому, что оплачивать мощности придётся самостоятельно.

Соглашение с OpenAI может приносить Oracle до $30 млрд/год, а первые средства должны поступить уже в следующем году. Тем не менее OpenAI всё ещё не приносит прибыли и её способность платить по счетам зависит от того, сможет ли она привлечь дополнительный капитал. Oracle подчёркивает, что её бизнес рискует, поскольку клиенты могут не выполнить обязательства. Впрочем, даже если они будут платить, нет гарантий, что договоры аренды продлят в будущем, а способность компании найти мощностям другое применение — под вопросом.

Ставка на ИИ — причина ещё одной из проблем. Компания уже сталкивается с дефицитом энергии по приемлемым ценам для своих ЦОД. Дефицит электричества отмечается во всём мире, да и цены на него могут оказаться нестабильными, в том числе из-за погоды и особенностей региональных энергетических рынков. Рост цен может негативно сказаться на бизнесе, особенно там, где сама компания уже зафиксировала или заранее согласовала цены для своих клиентов.

Источник изображения: Jp Valery / Unsplash

Сложности возникают и при строительстве самих ЦОД. Расширение сети объектов зависит от наличия площадок с разрешениями на строительство, надёжных источников энергии, серверов, сетевого оборудования, памяти и других критически важных компонентов. ЦОД в целевых регионах могут оказаться просто недоступными на приемлемых условиях, а введённые государствами ограничения на отдельных рынках могут помешать планам расширения. Даже при наличии подходящих площадок приходится рисковать, ожидая возможных задержек строительства и роста затрат.

На способность строить могут повлиять законы и нормативы, которые примут в будущем, или изменения государственной политики в области землепользования и зонирования, экологические разрешения, надёжность энергосистем, выбросы парниковых газов, доступность воды, строительные нормы, законы об охране труда и т. п., а также, например, законы о локализации данных.

Впрочем, Oracle не намерена отказываться от участия в проектах ЦОД, поскольку уже слишком глубоко вовлечена в соответствующий бизнес. Компания заявляет, что уже сделаны значительные инвестиции в сферу ИИ, включая инфраструктуру и увеличение штатов. Компания рассчитывает продолжить инвестиции в создание и поддержку ИИ-продуктов. Если остановиться, можно отстать в технологическом развитии и перестать соответствовать меняющимся отраслевым стандартам, что скажется на конкурентоспособности.

Источник изображения: Kelly Sikkema / Unsplash

Другими словами, проблемы грозят Oracle, откажется она от инвестиций или нет, поэтому компания продолжает тратить деньги. По итогам IV квартала компания объявила, что её капитальные расходы в 2027 финансовом году составят приблизительно $70 млрд против $55 млрд годом ранее. Для обеспечения финансирования, Oracle необходимо привлечь только в 2027 году около $40 млрд долгового и акционерного финансирования, к $18 млрд долга, который она привлекла в сентябре прошлого года.

Участники рынка при этом не вполне уверены в этой стратегии. За последний месяц акции Oracle упали в цене более чем на 40 %. В марте CNBC сообщало, что компания строит «вчерашние» ЦОД за счёт будущих долгов. Более того, на днях появилась информация, что она сократила за прошедший финансовый год 21 тыс. сотрудников. Ранее сообщалось, что Oracle рассматривает возможность сокращения штата на 20–30 тыс. человек в целях экономии, что позволило бы получить около $8–$10 млрд свободного денежного потока, поскольку традиционные финансовые институты всё меньше доверяют стратегии Oracle, в первую очередь из-за сделок с OpenAI.

Первые CPU Vera, разработанные компанией NVIDIA, поставили в Anthropic, OpenAI, Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и SpaceX/xAI. Процессоры специально разработаны с учётом особенностей «агентных» ИИ-систем и отличаются от обычных CPU.

Это первый кастомный процессор NVIDIA, специально разработанный для агентных систем. Он обеспечивает оркестрацию, вызов инструментов, RL-нагрузки, анализ данных, «песочницы» для агентов и др. Процессор предназначен для ИИ-лабораторий, облачных провайдеров и компаний, масштабно работающих с агентными ИИ-системами. Модель получила 88 кастомных ядер Olympus, а пропускная способность памяти составляет 1,2 Тбайт/с.

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) позиционирует Vera как новый многомиллиардный вектор развития компании. Как сообщает NVIDIA, агентный ИИ создаёт намного более высокую нагрузку на вычислительную инфраструктуру, от компиляции и тестирования программного кода до анализа данных, поиска файлов и др. При этом ИИ-агенты не просто используют ускорители, но и требуют оркестрации, управления агентными «песочницами», и т. п., это работа для CPU. Поток параллельных задач перегружает не рассчитанные на это CPU, но характеристики Vera позволяют повысить эффективность ИИ-фабрик целиком.

Источник изображения: NVIDIA

OCI намерена развернуть сотни тысяч CPU Vera для обеспечения работы нового поколения корпоративного ИИ. Это первый облачный провайдер, намеренный внедрить Vera в таких масштабах. Для корпоративных клиентов это означает, что будет создана агентная ИИ-инфраструктура уровня, недоступного другим облачным провайдерам. Ранее сообщалось, что Oracle строит «вчерашние» ЦОД, не имея на это достаточно средств и теперь, компания, похоже, готова опровергнуть этот тезис.

Источник изображения: NVIDIA

Процессор не только является самостоятельным CPU, но и лежит в основе платформы Vera Rubin NVL72, где он посредством NVLink-C2C второго поколения связан с парой GPU Rubin. Стоит отметить, что работы с Vera фактически ведутся уже давно. Например, ещё в марте HPE представила узлы на базе NVIDIA Vera для платформы Cray Supercomputing GX5000.

Oracle и Amazon решили объединить усилия для создания частного высокоскоростного соединения между OCI и AWS. Благодаря установлению связи между Oracle Interconnect и AWS Interconnect–multicloud клиенты обеих компаний получат доступ к быстрому, частному, управляемому соединению для бесперебойного запуска приложений и перемещения данных между OCI и AWS.

Как отмечено в пресс-релизе, благодаря созданию ранее облачного сервиса Oracle AI Database@AWS компании впервые предложили клиентам более простой способ запуска Oracle AI Database в ЦОД AWS с теми же функциями, архитектурой и производительностью, что и в локальной среде. «Теперь мы развиваем это направление, устанавливая соединение между нашим популярным межоблачным соединением и AWS Interconnect–multicloud. Это поможет нашим общим клиентам модернизировать свои приложения, объединить данные и открыть новые возможности генеративного ИИ», — сообщила Oracle.

Этот шаг отражает переход предприятий к мультиоблачным инфраструктурам, использующим десятки отдельных облачных платформ и сервисов, пишет ресурс SiliconANGLE. Современные ИИ-приложения обычно работают на архитектуре с разделённым стеком — например, компания может использовать высокопроизводительную базу данных в OCI вместе с AWS SageMaker. Изменить что-либо после запуска системы непросто, и без высокопроизводительного моста между двумя облаками клиенты будут сталкиваться с экстремальными задержками, что будет отражаться на возможностях ИИ-приложений.

Источник изображения: Oracle

SiliconANGLE назвал нынешний анонс довольно неожиданным, учитывая, что отношения компаний долгое время были напряжёнными. Однако, похоже, обе компании только выиграют от партнёрства, обеспечив передачу данных между своими облаками как между единой интегрированной платформой. С этой целью Oracle интегрирует свой собственный сервис межсетевого взаимодействия со спецификацией AWS Interconnect-multicloud для создания безопасного и приватного соединения, полностью обходящего публичный интернет. Это позволит компаниям поддерживать развёртывание с разделением стека, так что организации смогут запускать приложение в OCI и хранить его данные в AWS, или наоборот.

Примечательно, что Oracle охарактеризовала новое решение как «управляемое» и «нативное», то есть, клиентам не нужно настраивать вручную маршрутизацию или разрабатывать сложные стратегии репликации данных. Соблюдая спецификации AWS, Oracle, по сути, стандартизирует способ взаимодействия своего облака с платформой конкурента.

Источник изображения: AWS

Роб Стречай (Rob Strechay), ведущий аналитик theCUBE Research и Smuget Consulting, сообщил ресурсу SiliconANGLE, что сегодняшний шаг подчеркивает убеждение в том, что мультиоблачные решения — это уже не просто стратегия, а реальность для каждого предприятия. «Устраняя сложность сетевого взаимодействия между двумя крупнейшими доменами, Oracle и AWS делают межоблачную отказоустойчивость и ИИ-архитектуры гораздо более достижимыми для предприятий», — сказал он.

«Будущее ИИ — это когда ваши данные хранятся в одном месте, ваши модели работают в другом, и сеть не мешает, — отметил Стречай. — Это также позволяет организациям легко осуществлять аварийное восстановление в разных облаках. Хотя на бумаге это всегда имело смысл для баз данных, Oracle делает это достижимым на практике без создания масштабного проекта в области сетевых технологий».

Следует отметить, что Google Cloud ещё в мае 2023 года запустил мультиоблачное соединение Cross-Cloud Interconnect, а затем, в декабре прошлого года, — выделенное частное соединение с AWS. Со своей стороны, Oracle уже установила межсетевые соединения с Google Cloud и Azure от Microsoft. Oracle отметила, что сотрудничество между OCI и AWS Interconnect–multicloud станет последним дополнением к её комплексным мультиоблачным возможностям, планируя запуск высокопроизводительного канала позже в этом году в регионе AWS us-east-1.

Британские ВМС используют периферийную инфраструктуру Oracle Cloud для управления оборонными ИИ-системами на борту авианосца «Принц Уэльский», сообщает The Register. Oracle отметила, что флот применил «суверенные ИИ-возможности» в рамках операции Highmast — миссии, продлившейся восемь месяцев в 2025 году, в рамках которой корабль побывал в Средиземноморье, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Управление ИИ осуществлялось с помощью Oracle Roving Edge Infrastructure (RED) — локальной версии облачной платформы компании, работающей на оборудовании в защищённом корпусе «военного» уровня. Roving Edge представили в 2021 году, заявив, что она позволяет клиентам выполнять различные рабочие задачи, включая машинное обучение и аналитику, в полевых условиях.

Собственно ИИ-платформу разработала компания Whitespace из Белфаста, её решение Saga создано для того, чтобы ускорить сбор, управление и использование военными организациями «институциональных» знаний. По данным Whitespace, Saga позволяет экипажам кораблей ВМС закреплять полученные сведения, анализировать данные миссий и получать доступ к ИИ-поддержке.

Источник изображения: Wikimedia Commons

По данным Oracle, платформа позволяет авианосцу применять ИИ для поддержки принятия решений и оперативного обучения — получаемые в ходе миссии данные превращаются в практически применимый материал. Использование ИИ-решений в операциях британских ВМС считается в руководстве страны критически важным для её оборонных возможностей. Похожие эксперименты проводятся и другими странами. Так, ещё летом 2024 года ВМС США успешно подключили к облаку авианосец «Авраам Линкольн».

Впрочем, как напоминает The Register, на деле нередко выясняется, что на проверку принятых ИИ решений требуется не меньше человеко-часов, чем было сэкономлено за счёт его использования. Более того, ИИ-системы часто страдают «галлюцинациями», что в военных операциях совершенно недопустимо. При этом собственный портал поддержки Oracle после получения интегрированных ИИ-инструментов стал только хуже, говорят клиенты компании.

Oracle делает большую ставку на ИИ, тратя миллиарды долларов на инвестиции в дата-центры, чтобы привлечь разработчиков и корпоративных клиентов, в то же время залезая в огромные долги и страдая от судебных разбирательств. Тем временем ПО компании, не только связанное с оборонными проектами, вызывает большие вопросы. Недавно сообщалось, что перезапуск печально известной ERP-системы Oracle Fusion в Бирмингеме вновь отложили.

Социальная сеть TikTok китайского происхождения объявила о создании совместного предприятия, которое станет управлять её деятельностью в США. Только на этих условиях компания сохранит возможность работы в Америке.

Новая компания TikTok USDS Joint Venture LLC объявила о трёх управляющих инвесторах: Oracle, частной инвестиционной компании Silver Lake и инвесторе MGX из ОАЭ, каждый из них получит по 15 % в совместном предприятии. ByteDance, управляющей TikTok в других странах, принадлежит доля в 19,9 %. Инвестором выступает и компания Майкла Делла (Michael Dell) — Dell Family Office. Об участии Делла в сделке сообщалось ещё в сентябре 2025 года.

Oracle будет играть ключевую роль в работе TikTok в США — данные американских пользователей будут размещаться в её облаке, также она выступит «доверенным партнёром» нового консорциума в сфере обеспечения безопасности. В частности, её эксперты займутся проверкой исходного кода. Также планируется переобучить и обновить рекомендательные алгоритмы на основе данных американских пользователей. Технически данные американских пользователей в рамках Project Texas уже перенесли в облако Oracle в 2022 году. В рамках аналогичного Project Clover данные пользователей из Европы переехали в ЦОД в Ирландии и Норвегии.

Пока неизвестно, сколько было заплачено ByteDance за новый формат партнёрства, но есть данные, что ByteDance будет по-прежнему управлять электронной коммерцией, рекламой и маркетингом американской платформы, а также глобальной совместимостью продуктов. Последнее важно, поскольку планируется обеспечить «заметность» американских создателей контента и работу американских бизнесов в мировом масштабе.

Источник изображения: SEO Galaxy/unsplash.com

Одним из руководителей совместного предприятия назван гражданин Сингапура, генеральный директор TikTok Шоу Чу (Shou Chew). При этом совет директоров состоит «в основном из американцев». В частности, генеральным директором назначен Адам Прессер (Adam Presser), а директором по безопасности — Уилл Фаррелл (Will Farrell).

Сделка готовилась очень долго. В своё время Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance найти покупателя американского сегмента компании, иначе социальной сети пришлось бы прекратить деятельность в Соединённых Штатах — предлогом выступила угроза национальной безопасности США от приложений иностранных противников. По имеющимся данным, новое совместное предприятие будет заниматься и делами прочих приложений ByteDance, включая CapCut и Lemon8.

Oracle заявила, что рассматривает различные модели заработка на своих дата-центрах. В числе прочего не исключена возможность размещения в её ЦОД собственного оборудования клиентов, передаёт Datacenter Dynamics. Кроме того, компания намерена расширить предложение Oracle Database@Google Cloud.

По словам руководства компании, в некоторых случаях клиенты желают использовать собственное оборудование в её дата-центрах, и в таких случаях компания не несёт капитальные затраты на закупку «железа» компания тогда не несёт, а расходы сводятся к содержанию непосредственно ЦОД, сети и персонала. Но компания рассматривает и другие варианты, в том числе авансовые платежи за оборудование из собственных средств или даже сдача в аренду поставщикам чипов их же собственного оборудования в дата-центрах Oracle.

Для Oracle последняя модель в новинку, однако у «неооблачных» провайдеров уже есть такие сделки. Так, NVIDIA заключила с CoreWeave соглашение об аренде вычислительных мощностей на сумму около $6,3 млрд, будучи при этом и так крупным клиентом компании, а также с Lambda на $1,5 млрд. Инвесторам и акционерам такие циклические сделки не всегда по нраву, но NVIDIA это даёт определённую гибкость в доступе к вычислительным мощностям. Кроме того, у NVIDIA имеется собственный облачный маркетплейс Lepton для перепродажи ресурсов ИИ-ускорителей.

Источник изображения: Oracle

Oracle отметила изменение запросов клиентов, связанных с предоставлением ИИ-сервисов. Так, есть много заказчиков, которые могут подписаться на тысячи ускорителей одного типа, а потом отказаться, желая получить больше мощностей в другом месте. Из-за этого компания вынуждена постоянно перераспределять ускорители между клиентами, попутно наращивая общую мощность. На наращивание мощности для крупного провайдера ИИ-моделей обычно уходит два-три дня.

Также Oracle рассказала о добавлении новых регионов Database@Google Cloud. В данном случае уже сама Oracle размещает своё оборудование в ЦОД партнёров. Новые регионы, общее количество которых выросло до 12, появились в Мумбаи, Монреале и Торонто. В следующие 12 мес. компания намерена добавить регионы в Сеуле, Осаке, Дели, Мадриде, Париже, Милане, Турине, Даммаме, Мехико и Сантьяго.

Компании Ampere и Oracle объявили о том, что в облачной инфраструктуре OCI (Oracle Cloud Infrastructure) стали доступны инстансы A4 Standard на основе процессоров AmpereOne M. Эти экземпляры, как утверждается, подходят для широкого спектра рабочих нагрузок — от традиционных корпоративных приложений до ресурсоёмких задач ИИ-инференса.

Чипы AmpereOne M содержат от 96 до 192 кастомизированных 64-бит ядер на базе Arm v8.6+. Используются 12 каналов DDR5-5600 с возможностью установки до 3 Тбайт памяти и 96 линий PCIe 5.0. Тактовая частота варьируется от 2,6 до 3,6 ГГц, показатель TDP — от 239 до 348 Вт.

Инстансы A4 Standard обеспечивают более высокую производительность на ядро и большую пропускную способность памяти, чем экземпляры предыдущих поколений OCI A1 и A2 с чипами Ampere. Клиентам доступны виртуальные машины VM.Standard.A4.Flex с 45 OCPU (каждый OCPU содержит два ядра AmpereOne M), 700 Гбайт памяти, блочным хранилищем и сетевым подключением с пропускной способностью 100 Гбит/с. Кроме того, предлагаются экземпляры BM.Standard.A4.48 класса Bare Metal с 48 OCPU, 768 Гбайт памяти, накопителем вместимостью 3,84 Тбайт в рамках блочного хранилища и сетевым подключением на 100 Гбит/с.

Источник изображений: Oracle

Заказчики, переходящие с виртуальных машин OCI A2, могут рассчитывать на повышение производительности каждого ядра до 35 % — в зависимости от рабочей нагрузки. Для ресурсоёмких вычислительных задач заявлено улучшение показателей SPECint до 24 % и SPECfp до 34 %: это особенно важно для таких приложений, как аналитика данных, пакетная обработка и научные вычисления. В случае рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам, обеспечивается улучшение производительности SPECjbb до 34 %.

Oracle подчёркивает, что для инстансов A4 Standard действуют выгодные цены: $0,0138 в расчёте на OCPU в час и $0,0027 за 1 Гбайт в час. В целом, на сегодняшний день более 110 сервисов OCI работают на оборудовании с процессорами Ampere.

Oracle объявила результаты за II квартал 2026 финансового года, завершившегося 30 ноября. Выручка и операционная прибыль компании не оправдали ожиданий аналитиков. При этом компания повысила прогноз по расходам, что усилило опасения инвесторов по поводу её возможностей извлечь выгоду из огромного спроса ИИ-индустрии на вычислительные мощности, отметил The Wall Street Journal. В связи с этим её акции упали более чем на 11 % на внебиржевых торгах, показав в итоге самое серьёзное падение в течение дня с 2001 года.

По итогам торгов в среду акции потеряли примерно треть от своей пиковой стоимости в сентябре, когда акции компании показали рекордный за 26 лет рост. Падение акций Oracle подтолкнули к падению акции других участников рынка. Акции AMD и NVIDIA упали примерно на 1 % каждая, а акции облачного провайдера CoreWeave снизились более чем на 3 % (по данным CNBC).

Компания сообщила о скорректированной прибыли (Non-GAAP) за II квартал в размере $2,26 на разводнённую акцию, что значительно выше целевого показателя Уолл-стрит в $1,64 на акцию согласно консенсус-прогнозу LSEG. Вместе с тем выручка компании, несмотря на рост на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до $16,06 млрд, оказалась ниже прогноза аналитиков в $16,21 млрд. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась до $6,14 млрд, или $2,10 на разводнённую акцию, с $3,15 млрд, или $1,10 годом ранее.

Источник изображений: Oracle

Выручка от облачных услуг составила $7,98 млрд, что превысило консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных StreetAccount, в $7,92 млрд. Выручка от облачной инфраструктуры (OCI IaaS) составила $4,1 млрд, увеличившись на 68 %. Выручка от облачных приложений (OCI SaaS) равна $3,9 млрд (+11 %). Выручка от интегрированных облачных решений (SaaS) — $1,1 млрд (+18 %), выручка от NetSuite Cloud ERP (SaaS) — $1 млрд (+13 %). Выручка от разработки ПО снизилась на 3 % до $5,88 млрд, что ниже среднего прогноза аналитиков в $6,06 млрд. Продажи оборудования выросли на 7 % до $776 млн, сервисы принесли компании $1,43 млрд (+7 %). Oracle рассчитывает повысить маржинальность OCI на 30–40 %.

Объём оставшихся обязательств по контрактам (RPO) вырос год к году на 438 % до $523 млрд, что выше среднего прогноза аналитиков в $501,8 млрд (согласно данным StreetAccount). Рост был вызван «новыми обязательствами от Meta✴, NVIDIA и др. компаний», сообщил в пресс-релизе главный финансовый директор Oracle Дуг Керинг (Doug Kehring). По его словам, с учётом новых обязательств, Oracle теперь планирует капитальные затраты на весь год в размере около $50 млрд, по сравнению с $35 млрд по состоянию на сентябрь. Капзатраты за 2025 финансовый год составили $21,2 млрд. Для сравнения: годовые капзатраты AWS ожидаются на уровне $125 млрд, Google — $91–$93 млрд, Meta✴ — $70–$72 млрд (а в перспективе $600 млрд), Microsoft — $80 млрд (и до $120 млрд в 2026 финансовом году), а у Alibaba Cloud, не имеющей свободного доступа к передовым ускорителям NVIDIA — $16 млрд. Здесь учитываются несколько разные периоды, но порядок затрат виден.

Объявление в сентябре о том, что портфель заказов Oracle вырос до $455 млрд, привело к резкому росту акций компании. Однако с тех пор их цена упала из-за опасений по поводу уровня риска, который Oracle берёт на себя, развивая свою инфраструктуру. По данным The Register, в ноябре Oracle акции упали на 23 % — в начале месяца они стоили около $250, а в конце — около $200. Керинг попытался успокоить инвесторов, пояснив, что у компании имеется доступ к капиталу из нескольких источников, включая государственные облигации, банки и частные рынки долгового финансирования.

«Кроме того, существуют и другие варианты финансирования через клиентов, которые могут предоставлять свои собственные чипы для установки в наших ЦОД, и поставщиков, которые могут сдавать свои чипы в аренду, а не продавать их», — пояснил он, добавив, что оба варианта позволяют Oracle синхронизировать её платежи с поступлениями средств и занимать значительно меньшие суммы, чем предполагают большинство аналитиков. Кроме того, Oracle отличается от «большой тройки» гиперскейлеров тем, что занимается строительством и развёртыванием ЦОД преимущественно после подтверждения обязательств клиентов.

Следует отметить, что это была первая квартальная конференция по финансовым итогам с участием новых со-генеральных директоров Oracle, Клея Магуйрка (Clay Magouyrk) и Майка Сицилии (Mike Sicilia), которые заняли этот пост после ухода Сафры Кац (Safra Catz) в сентябре. В своём выступлении Сицилия отметил появление новых крупных клиентов облака OCI, в том числе Airbus, Deutsche Bank, LSEG, Panasonic, Canon и Rubrik.

Аналитик Valoir Ребекка Веттеманн (Rebecca Wettemann) назвала в интервью ресурсу SiliconANGLE весьма показательным то, что он счёл необходимым подчеркнуть такое количество успешных сделок с клиентами. «Рынок был очень обеспокоен чрезмерной зависимостью Oracle от OpenAI и других проектов в области ИИ с точки зрения RPO и прогнозов, поэтому этот список успешных сделок с клиентами и ускорения роста приложений демонстрирует некоторое долгожданное разнообразие, что, безусловно, является позитивным фактором», — пояснила она.

Веттеманн назвала хорошей новостью для Oracle и её стратегии капитальных затрат увеличение капвложений, поскольку она пытается занять центральное место в буме ИИ. Некоторые инвесторы обеспокоены огромным долгом, который она взяла на себя для своих инвестиций. Значительная часть портфеля заказов Oracle приходится на OpenAI Group PBC, которая обязалась потратить более $300 млрд на облачные инфраструктурные сервисы Oracle в течение следующих пяти лет. «Чем дольше портфель заказов остается невостребованным, тем выше риск того, что Oracle не сможет его монетизировать, или же ландшафт ИИ изменится настолько, что некоторые клиенты не смогут выполнить свои обязательства», — сообщила Веттеманн.

Аналитик Constellation Research Хольгер Мюллер (Holger Mueller) отметил, что некоторые инвесторы могли заметить, что рост выручки Oracle происходит за счёт значительных затрат, что приводит к снижению прибыльности по мере увеличения объёмов продаж. Вместе с тем он согласился с финансовым директором по поводу того, что долг, который Oracle берёт на себя, не является проблемой. «При процентных платежах в размере приблизительно $1 млрд долговая нагрузка более чем управляема для компании», — сказал аналитик.

Комментируя продажу доли в Ampere, основатель Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) сказал, что решение было принято, потому что, по его мнению, больше нет смысла продолжать проектировать, производить и использовать собственные микросхемы в своих ЦОД. «Компания привержена политике чиповой нейтральности, — сказал он. — Нам необходимо быть готовыми и иметь возможность использовать любые чипы, которые захотят приобрести наши клиенты».

В свою очередь, Клей Магуйрк отметил, что у Oracle более 211 действующих и планируемых облачных регионов по всему миру. Кроме того, компания наполовину завершила строительство 72 мультиоблачных ЦОД, которые будут интегрированы в облака Amazon, Google и Microsoft. «Наш бизнес по мультиоблачным базам данных — самый быстрорастущий бизнес: во II квартале он вырос на 817 %», — сказал он.

Также следует обратить внимание на слова Майка Сицилии о том, что у компании «огромные преимущества перед конкурентами в области приложений». «Обучение ИИ и продажа моделей ИИ — это очень крупный бизнес, но мы считаем, что существует еще большая возможность — внедрение ИИ в самые разные продукты», — сообщил Сицилия. — Oracle находится в уникальном положении для внедрения ИИ во все три уровня наших программных продуктов: ПО для облачных ЦОД, ПО для автономных баз данных и аналитики, а также ПО для приложений. Все три направления Oracle уже достаточно масштабны — ИИ сделает их всё лучше и масштабнее».

В III финансовом квартале Oracle ожидает скорректированную прибыль (Non-GAAP) на акцию в размере от $1,70 до $1,74 и рост выручки на 19-21 %. Консенсус-прогноз LSEG предполагает прибыль на акцию в размере $1,72 и выручку в размере $16,87 млрд, что подразумевает рост год к году на 19 %.

Министерство энергетики США (DOE) заключило с AMD контракт стоимостью $1 млрд с целью строительства двух суперкомпьютеров HPE для решения масштабных научных задач в области ядерной энергетики, здравоохранения и национальной безопасности.

Источник изображений: HPE

Министр энергетики Крис Райт (Chris Wright) сообщил агентству Reuters, что создание HPC-систем даст мощный импульс развитию ядерной и термоядерной энергетики, оборонных технологий и национальной безопасности, а также разработке лекарственных препаратов. Учёные и компании пытаются воспроизвести термоядерный синтез, который, в том числе, подпитывает солнечную энергию. «Мы добились значительного прогресса, но плазма нестабильна, и нам необходимо воссоздать центр Солнца на Земле», — заявил Райт.

Он выразил уверенность, что ИИ-системы позволят открыть практические пути для использования энергии термоядерного синтеза в ближайшие два-три года, а также помогут управлять ядерным арсеналом США и ускорить разработку лекарств, моделируя способы лечения рака вплоть до молекулярного уровня. «Я надеюсь, что в ближайшие пять-восемь лет мы превратим большинство видов рака, многие из которых сегодня являются смертным приговором, в контролируемые состояния», — сказал Райт.

Первым планируется запустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев суперкомпьютер Lux с облачным доступом. Он будет основан на узлах HPE ProLiant Compute XD685 с СЖО, которые объединяют ИИ-ускорителях Instinct MI355X, CPU AMD EPYC, а также DPU Pensando. Система разработана AMD совместно с HPE, Oracle (OCI) и Ок-Риджской национальной лабораторией (ORNL). Глава AMD Лизу Су (Lisa Su) сообщила, что запуск Lux будет самым быстрым развёртыванием суперкомпьютера таких размеров в её практике. «Именно такой скорости и гибкости мы хотели бы добиться для программ США в области ИИ искусственного интеллекта», — сказала она. По словам директора ORNL, Lux будет обладать примерно в три раза большей вычислительной мощностью по сравнению с существующими системами.

Второй, более продвинутый суперкомпьютер под названием Discovery станет преемником экзафлопсной машины Frontier в ORNL и будет практически на порядок быстрее её. Его разработкой занимаются ORNL, HPE и AMD. Discovery будет основан на платформе HPE Cray Supercomputing GX5000, поддерживающей до 25 кВт на узел и охлаждение водой с температорой +40 °C. Узлы получат процессоры AMD EPYC Venice, которые, как ожидается, появятся во II половине 2026 года, а также специализированные ускорители Instinct MI430X с полноценной поддержкой FP64-вычислений — они также должны появиться в следующем году. Для интерконнекта будет задействован HPE Slingshot следующего поколения, сроки выхода которого не называются.

Discovery получит новейшую СХД Cray SC Storage Systems K3000 с объектным хранилищем DAOS, которое дополнит имеющуюся СХД на базе Cray SC Storage Systems E2000 с Lustre. Ранее HPE наняла инженеров, занимавшихся разработкой DAOS в Intel, и включила их в свою команду по работе над СХД. По словам HPE, K3000 предложит до 75 млн IOPS на стойку. HPE не раскрывает, сколько узлов, процессоров и ускорителей будет использоваться в Discovery, а также какой объём памяти будет у системы. Ожидается, что Discovery будет поставлен в 2028 году и готов к эксплуатации в 2029 году. Оценочная стоимость системы — $500 млн.

Министерство энергетики США разместит суперкомпьютеры, компании предоставят оборудование и средства на капитальные затраты, а вычислительные мощности будут распределены между обеими сторонами, сообщил представитель министерства. Он отметил, что эти суперкомпьютеры на базе чипов AMD станут первыми в ряду подобных партнёрств министерства с частными компаниями в стране. По аналогичной схеме будет финансироваться создание ИИ-суперкомпьютера Solstice.